Als angebundener Poolpartner erhalten Sie automatisch Zugang zum JDC Beraterportal „WoF“.
Darin finden sich Ihre gesamten Provisionsabrechnungen zum Download.
In der Kundenverwaltung finden Sie Ihre Kunden mit deren Beständen inkl. Charts. Sie können selbst Kunden erfassen und das elektronische Anlagegesprächsprotokoll starten.
Sie finden in der WoF auch unsere Schulungsangebote, alle aktuellen Formulare sowie die für Sie als Poolpartner gültigen Organisations-Richtlinien.
Das JDC Beraterportal ist von jedem PC, Laptop oder Tablet mit einfachem Login erreichbar – Jung, DMS & Cie. bietet Ihnen somit immer und überall vollen Zugriff auf die für Sie notwendigen Informationen und Unterlagen.
Mit dem elektronischen Anlagegesprächsprotokoll (kurz „eAGP“) kann der Berater die Erstinformationen und die Kundenprofilierung vornehmen sowie den Anlagevorschlag vorbereiten. Das Protokoll und die Kundendokumente sind fixer Bestandteil des eAGP.
Die Vorgaben nach MiFID II, also ex ante-Kosteninformation, Zielmarktprüfung und Eignungsbericht, sowie ggf. eine Umschichtungsanalyse sind bereits integriert.
Die digitale Unterfertigung des eAGP und der anschließende elektronische Versand in den Berater- und Kundenbereich schließt den digitalen Prozess ab.
- Fondsstammdaten und eine Vielzahl an Performance- und Risikokennzahlen
- die notwendigen Pflichtdokumente wie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID)
- eine Watchlist
- Musterportfolios sowie umfangreiche graphische Analysen
„Online- und Offlineangebot eines Maklerpools müssen stimmig sein und ineinander greifen. Das Ziel dabei: Den Berater unterstützen und entlasten.“
Dr. Sebastian Grabmaier
Vorstandsvorsitzender Jung, DMS & Cie. AG
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